Approfondimento

L'isola di vetro: Murano

La produzione

Il vetro artistico di Murano rappresenta una particolarità unica al mondo che da secoli è localizzata nell'isola veneziana, dove si è costituita una struttura produttiva che ha caratteristiche di distretto industriale.
Per questo settore è generalmente riconosciuta l'unicità a livello mondiale; la sola localizzazione in terraferma di una unità produttiva che pure adottasse i medesimi procedimenti verrebbe penalizzata sul piano dell'immagine più che da qualunque altro fattore, in quanto i prodotti non sarebbero "originali di Murano".
Ciononostante, lo stesso fattore localizzativo che nei secoli ha contribuito, unitamente al patrimonio di competenze specifiche, a dar vita al "monopolio di immagine" del vetro di Murano, origina fenomeni di intensa concorrenza interna al comparto. In particolar modo, questa è alimentata dalla contiguità dei luoghi di produzione e vendita, dalla diffusione informale delle tecniche produttive tra gli addetti alle lavorazioni, dalla consistenza relativa dei segmenti medio-bassi, pressoché indifferenziati, che rappresentano una quota significativa, anche se meno remunerativa dei prodotti più artistici, del fatturato di settore.
Il settore vetrario assume in laguna le connotazioni di un vero e proprio distretto industriale che si concentra quasi esclusivamente nell'Isola di Murano.
Una analisi dettagliata dello stato del settore curata dal COSES in occasione della predisposizione della VPRG per l'Isola di Murano, nel 1996, ha evidenziato i seguenti aspetti:

tra il 1981 ed il 1991 il Quartiere Murano - S. Erasmo - Vignole, che considera tre realtà nettamente distinte, registra una forte contrazione della popolazione residente, pari al 13,6%;
rispetto ai movimenti pendolari per motivi di lavoro, il calo dei posti di lavoro disponibili corrisponde, contraddittoriamente, con un calo degli attivi residenti non pendolari (-35,6%) ed il relativo aumento dei pendolari in entrata (+5%). I pendolari in uscita per motivi di lavoro risultano avere come meta il centro storico di Venezia per il 68%, significativa anche la quota che si dirige verso il Cavallino e le altre isole dell'estuario;
il ruolo del comparto vetro a Murano (ramo 3, estrattive e chimiche) concentra 182 u.l. su un totale di 458 e circa 2.000 addetti su un totale di 3.000;
le u.l. dell'insieme analizzato risultano essere di piccole dimensioni (327 su 458 hanno meno di 5 addetti. Solamente 30, con 1.308 addetti, quelle con più di 20 addetti. Circa 1.300, secondo Cerved '94, sono i dipendenti impiegati nel settore vetrario a Murano. Quasi automaticamente, si deduce che le piccole aziende utilizzano addetti in forma diversa dal lavoro dipendente;
nel caso del vetro, il confronto tra Istat 1991 e Cerved 1994, in termini di struttura produttiva, non evidenzia particolari differenze: prevalenza di aziende di piccole dimensioni e poche aziende di grosse dimensioni con caratteristiche di tipo industriale. Importante anche la presenza di aziende con 1 o 2 addetti, con proprio ruolo definito nel sistema vetro di Murano;
il sistema vetro di Murano, comprende anche un insieme di attività ad esso collegate non facilmente valutabile in tutte le sue componenti. Tra queste quelle dedicate alla lavorazione del legno e di metalli. Inoltre, la componente trasportistica assume particolare rilevanza nella logistica aziendale.

I punti di forza del comparto sono individuabili in:

essere una attività tradizionale
essere un distretto industriale specializzato
possedere fattori originali di creatività e design
possibilità di reperire manodopera specializzata
avere carattere di originalità
beneficiare di determinate agevolazioni fiscali

I punti di debolezza del comparto sono individuabili in:

carenza di aree per nuovi insediamenti
alti costi di trasporto per le materie prime ed i prodotti
piccola dimensione aziendale e tendenza alla polverizzazione delle imprese
scarsa capacità di commercializzazione
limiti gestionali
problemi per la formazione della manodopera
alti costi energetici
mancanza di servizi alle imprese
collegamenti carenti con la terraferma

Sia le aziende artigianali che quelle industriali indagate hanno indicato i fattori che maggiormente condizionano lo svolgimento delle proprie attività nell'isola.
Queste sono state individuate nelle seguenti, in ordine di importanza decrescente:

Rigidità norme L.626/1994
Complessità procedure burocratiche
Vincoli urbanistici
Vincoli ambientali
Accessibilità ( sia per le persone che per le merci)
Disponibilità manodopera qualificata
Inadeguatezza reti tecnologiche (energia, acqua, gas ...)
Smaltimento rifiuti industriali
Compatibilità edilizia

Con particolare riferimento al punto 5., è allo studio la possibilità di approvvigionare le aziende di Murano attraverso sistemi diversi da quello del trasporto acqueo e da punti diversi da quelli attualmente in uso. Rispetto ad altri condizionamenti riscontrati, la VPRG (1996) ha raccolto tali istanze e ha posto in essere progetti e procedure in grado di migliorare la situazione generale dell'isola e delle aziende insediate.

La logistica

Risulta utile descrivere come avviene oggi il trasporto di materie prime e l'invio di prodotti finiti attinenti alla produzione vetraria muranese.

I parametri fondamentali che caratterizzano qualsiasi schema logistico sono:

La quantità di materie prime e la relativa frequenza
La quantità di prodotti finiti e la relativa frequenza
La quantità di ogni singola spedizione
Le modalità di spedizione (tipo di contratto, tipo di vettore)
La provenienza della materia prima
La provenienza/destinazione del prodotto finito (nel caso di Murano)

Per quanto riguarda le materie prime deve essere premesso che:

Le materie prime hanno prevalente provenienza extra nazionale
I fornitori di tali materie sono localizzati nell'area di gronda lagunare
Il trasporto in questa fase è curato dai fornitori stessi

Le quantità relative sono espresse nella tabella seguente, con indicato anche il punto di provenienza

Quantità di materie prime, e semi lavorati, utilizzate dall'industria vetraria muranese e punti di provenienza

Materiale	tonn./anno	provenienza
SABBIA	2.333	SAN GIULIANO
SODA	696	SAN GIULIANO
CALCE	254	SAN GIULIANO
CARB.SODIO	157	SAN GIULIANO
VETRIFICANTI	150	SAN GIULIANO
SILICE	138	SAN GIULIANO
CARB.CALCIO	64	SAN GIULIANO
BARIO-CALCE	19	SAN GIULIANO
IMBALLI	12	TRONCHETTO
CARB.POTASSIO	9	SAN GIULIANO
ANTIMONIO	5	CANAL SALSO
CANNE	nr	MURANO
MURRINE	nr	MURANO
PIASTRE	nr	MURANO
VARIE	nr	TRONCHETTO
ALTRI	nr	CANAL SALSO
TOTALE	3.837	/
nr: quantità non rilevate, comunque di minore entità

Fonte: indagini COSES 1997 - Elaborazione: COSES 1999

La fornitura ed il trasporto di materie prime a Murano sono curati sostanzialmente da poche ditte localizzate nell'area di gronda lagunare.
Queste, attraverso il Canal Salso ed il Canal di San Secondo (con utilizzo di barche da trasporto) provvedono a consegnare le materie prime sino alla fondamenta prossima alla fornace muranese, punto dal quale l'azienda vetraria provvede ad immagazzinare il materiale in sacchi depositato.

Rispetto ai prodotti finiti, deve essere specificata una sorta di anomalia. Il "sistema Murano" ha rilocalizzato alcune unità produttive fuori dall'isola e principalmente nell'entroterra provinciale veneziano (Marcon, Mirano, ecc.). Questo implica un flusso "incrociato" relativo anche ai semilavorati ed in qualche misura anche di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
Quindi, in una certa misura, è stato avviato un processo che prevede una quota parte di produzione sostanzialmente non originale in quanto non è prodotta a Murano. Rimane invece essenziale che la commercializzazione del prodotto si svolga in gran parte nell'isola; questo in qualche modo garantirebbe, almeno formalmente, l'originalità del prodotto. Questo aspetto produce dei flussi di prodotti finiti che "viaggiano in direzione inversa", dalla terraferma per essere venduti in isola. Mancano, tuttavia, dati ufficiali sui prodotti finiti, sia in ingresso che in uscita dall'isola.
La quantificazione degli output della produzione prevede di registrare e diversificare sia il prodotto finito destinato alla commercializzazione in isola sia quello destinato al mercato esterno (italiano od estero), sia gli scarti della produzione o rifiuti (anche se non esemplificati nello schema prodotto). Oggi è possibile descrivere (cfr. doc.251/99) le modalità di smaltimento dei rifiuti, ma non le quantità.

Estratto da Doc. COSES n. 215, Aprile 1999 a cura di Pierpaolo Favaretto

Di Murano si parla anche nel contributo al Convegno AUDIS (Firenze 2003): Documento COSES n. 467/2003 . Il testo integrale dell'intervento al Convegno di Firenze è in corso di pubblicazione negli Atti, a cura di AUDIS.

Fragilità del vetro?

Nel corso del 2002 la Camera di Commercio di Venezia ha sondato i due gemelli della produzione provinciale: il distretto delle calzature del Brenta e il distretto del vetro di Murano (Giornale Economico n.4 2002 e sito internet Starnet-Venezia). Sono stati distribuiti 330 questionari, raccolti ed elaborati 101.

Il settore calzaturiero

Secondo CCIAA la popolazione distrettuale del vetro è pari a 176 imprese di cui 129 a Murano e 50 nella terraferma veneziana (comune di Venezia e prima cintura). Di queste 109 (di cui 107 a Murano) lavorano vetro artistico e 67 imprese producono lampadari (di cui solo 19 a Murano). Al sondaggio hanno risposto 51 imprese su 176 (di cui 40 a Murano). 8 ditte su 51 effettuano anche attività di vendita al dettaglio (le fornaci per turisti?) I dati sugli addetti, sostiene CCIAA, sono mutevoli: 2.200 addetti è la stima più ricorrente, mentre alcune fonti riducono tale cifra: gli addetti al vetro muranese oscillerebbero tra 1.250 e 1.800 unità. L'occupazione del distretto si è involuta, a partire dai primi anni Novanta: se oggi la situazione appare stabilizzata si riscontra, però, una singolare polarizzazione tra micro imprese senza addetti (ditte individuali) e imprese con oltre 50 addetti (le maggiori fornaci?). Dal sondaggio emergono 741 addetti (534 operai e 80 operaie; 43 impiegati e 84 impiegate); 12 imprese hanno 0 addetti. La dimensione teorica media sarebbe di 15 persone. La produzione del vetro appare come prettamente maschile a differenza di quella delle scarpe.
I titolari hanno un età media di quasi 53 anni (massima classe 50); solo 4 sono donne. La scolarità dei titolari risulta media (completamento del biennio superiore) ma ci sono anche 4 lauree. 30 imprenditori hanno la qualifica di artigiani. Praticamente assenti gli extracomunitari. Le imprese artigiane hanno una dimensione media di 3,6 addetti (leggermente inferiore al dato Confartigianato per il settore ceramica-vetro di 5.1 addetti per ogni azienda aderente). Il fatturato medio per addetto è di 70.500 euro.
Il ricorso alle nuove tecnologie risulta abbastanza alto: il 74% ha detto di utilizzare posta elettronica, sito web e commercio elettronico. Quest'ultima caratteristica è però presente solo in 3 imprese (su 51). Stando agli indicatori di CCIAA il vetro appare più tecnologico delle scarpe, anche se applicazione ed uso dei nuovi strumenti andrebbero analizzati più approfonditamente e in rapporto alle innovazioni effettive di processo e prodotto.
Il fatturato esportato supera mediamente il 35%. Ma poiché le grandi imprese realizzano quote importanti di vendita sul mercato internazionale, il dato del sondaggio è verosimilmente sottostimato: il valore dell'export, secondo la setssa CCIAA, supera abbondantemente il 50% della produzione. Alcune imprese mostrano relazioni elettive con singoli mercati di sbocco, sia nazionali che esteri (segno di specializzazione produttiva per segmenti). Tuttavia la concentrazione di fatturato legata ad un solo cliente è meno forte di quanto rilevato nel distretto della calzatura.
Viceversa sembra più "chiuso" il rapporto con il fornitore principale (40%) e con i fornitori locali (86%). In generale l'isola del vetro è isolata sotto più profili, come del resto storicamente noto. Gli USA rappresentano il principale destinatario di export, l'Europa è seconda, i mercati asiatici non sono mai esclusivi.
Quando si analizzano gli investimenti, solo la metà delle 51 ditte dichiarano di averne intrapresi nel 2001: la loro concentrazione, come nel distretto delle scarpe, è sui macchinari e sulla automazione d'ufficio, sugli interventi antinquinamento. Il miglioramento del prodotto esistente pesa come la sostituzione di impianti, anche se sono presenti R&S, innovazioni di processo e nuovi prodotti.
La variazione media di fatturato risulta leggermente negativa (-0,3%) anche se 19 imprese segnalano un aumento: le ditte individuali raggiungono un interessante +12%. Le ditte che hanno migliori performance sono quelle che esportano meno e sono legate ad un cliente prevalente. Non si può tuttavia sottovalutare il rischio di una eccessiva dipendenza che lega la sorte del produttore ad un compratore esclusivo.
La crisi del mercato USA e il rallentamento del mercato turistico addensano nubi sul futuro delle performance.
CCIAA conclude che il gemello maschio, il vetro, è più anziano, più isolato e anche se più tecnologico meno flessibile, e con grandi problemi di transizione (nuovi imprenditori, nuovi addetti specializzati, legami con l'esterno). Viceversa la gemella femmina, la scarpa, apparentemente più tradizionale (usa meno le tecnologie) è anche più giovane, ha più addetti donne ed extracomunitari, più frequenti legami di subforniture (che fanno sistema?). Forse, alla fine, I due gemelli della produzione veneziana (vetro e scarpe) non sono poi così simili, sicuramente sono eterozigoti.